Cómo trabajamos
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La reunión introductoria
Una hora, donde a usted le convenga. Usted conoce a la casa, y la casa le muestra lo que los mercados financieros globales ponen a disposición de alguien en su posición: productos, estructuras y custodios que son práctica ordinaria a nivel internacional y que rara vez se ofrecen a través de las instituciones de un solo país. Usted se va con un abanico de opciones más amplio que con el que llegó. No hay honorario ni nada que firmar.
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El diagnóstico
Dónde está usted hoy, y dónde quiere estar. Lo que entra cada mes, lo que sale, lo que queda, lo que posee y lo que debe, todo en una sola página y tratado con confidencialidad. La distancia entre esas dos posiciones define el trabajo, y todo lo que se proponga después se mide contra ella.
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Una propuesta adecuada a la posición
De ese panorama sale una propuesta: la estructura, el custodio y los mercados financieros globales a los que su capital puede llegar a través de ValMonde. Cuando el trabajo requiere a un especialista autorizado, en materia legal, fiscal o fiduciaria, usted lo conoce directamente y lo compara.
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Después de la firma
Las cuentas se abren y la estructura queda en pie. ValMonde permanece durante la apertura, lee lo que le piden firmar, y sigue presente después, porque las preguntas que importan suelen llegar en el tercer año.
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Asesoría continua, si usted la elige
Una vez que la cuenta de inversión está activa, la decisión de cómo se lleva es suya. Algunos clientes administran sus inversiones por su cuenta. Otros nombran a ValMonde como su asesor de inversiones, con asesoría y recomendaciones continuas conforme los mercados y las circunstancias se mueven. En cualquier caso la cuenta es suya, a su nombre, y el acuerdo se establece por escrito antes de comenzar.
El límite, dicho con claridad
ValMonde asesora. Sus activos permanecen a su nombre.
ValMonde no recibe recursos de clientes en custodia. El papel de la casa es facilitar la apertura de su cuenta y, cuando usted lo solicita, brindar asesoría de inversiones continua. Usted conserva pleno acceso a su capital en todo momento, y cada transacción financiera corre directamente entre usted, como titular del portafolio de inversión, y la institución financiera que le fue presentada.
Una invitación
Hable de su portafolio con uno de los asesores de inversión.