Personas y empresas, atendidas con el mismo estándar.
Clientes particulares y corporativos, con asesoría financiera y gestión patrimonial en ambos casos.
Los clientes
Dos tipos de cliente. El mismo estándar de asesoría en cada uno.
Clientes particulares
Personas y familias
Su posición completa asesorada como una sola: ingresos, propiedades, ahorro e inversiones, en cada moneda y cada país donde se encuentren. Nuestros clientes llegan en cualquier etapa de la construcción de su patrimonio.
Clientes corporativos
Empresas y quienes las poseen
Efectivo de la empresa, saldos de tesorería, acuerdos entre accionistas y consejeros, y la posición personal de los dueños, vistos y asesorados en conjunto y no en salas separadas.
Asesoría financiera
El plan. Toda su posición financiera en una sola página, y la ruta de donde está hoy a donde quiere estar, revisada conforme su situación se mueve.
Gestión patrimonial
La ejecución. Cuentas abiertas a su nombre, acceso a los mercados financieros globales, y asesoría continua sobre lo que usted tiene, en las monedas y jurisdicciones por las que transcurre su vida.
La circunstancia
Cuatro circunstancias traen a las familias a esta casa.
Antes de un evento de liquidez
La empresa está por convertirse en efectivo
Los meses previos a una venta son la única ventana en la que todavía pueden tomarse las decisiones útiles. Después, la estructura queda fija y la posición fiscal ya está definida.
Una familia en dos lugares
Hijos estudiando o estableciéndose fuera
Cuando una generación vive bajo otra autoridad fiscal, otra moneda y otro régimen sucesorio, los arreglos hechos para un solo país empiezan a operar en contra de la familia que los sostiene.
Concentración
Un país, una moneda, un banco
La mayoría de los balances familiares están concentrados por historia y no por decisión. El primer paso útil es ver esa concentración con suficiente claridad para decidir si aún la quiere.
Sucesión
La siguiente generación no está lista, o no está interesada
Lo que determina si una transmisión se sostiene es el gobierno familiar, no los documentos. Las familias a las que les funciona empezaron la conversación una década antes de necesitarla.
Lo que califica a una familia aquí es la circunstancia, no el tamaño.
Por qué esta casa
Sin fronteras por diseño
La casa existe para vidas que cruzan jurisdicciones. Una sola relación llega a los mercados financieros globales, en cada moneda en la que usted vive.
Todo a su nombre
Activos resguardados a su nombre en custodios regulados, cuentas contratadas en términos que usted puede leer, y honorarios informados por escrito de antemano.
Un asesor que permanece
Un asesor de inversión con nombre y apellido que conoce su posición completa y permanece a través de cada movimiento.
12
Años
US$100m+
Bajo asesoría
4
Jurisdicciones
Sobre el encaje
Se le dice con claridad cuando esta casa no es la adecuada.